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乙二醇:产能井喷 竞争加剧

乙二醇:产能井喷 竞争加剧

  去年9月至今,国内乙二醇市场已持续下跌6个月之久,价格从8000余元/吨的高峰跌至目前的4500元/吨低点,跌幅超过40%。后期来看,随着新项目投产高峰到来,乙二醇产能过剩将愈加明显,国内外市场竞争进一步加剧。   产能迎来大幅增长   目前无论是乙烯法乙二醇还是合成气制乙二醇企业,都已面临亏损局面。尽管如此,各生产企业仍保持高负荷运转,以市场换利润,应对国内井喷的产能增长和国外进口货源的竞争。   据悉,部分合成气制乙二醇厂家计划在二季度开始检修,同时下游聚酯需求向好,但在高库存压力下,乙二醇市场仍旧是困局难改。   据了解,乙二醇市场的高库存困局主要来自于产能的高速增长。截至2018年年底,我国乙二醇产能达到1200万吨,占全球产能的32%,其中合成气制乙二醇产能约500万吨,占比42%。2018年我国乙二醇产能增长215万吨,年增长率高达22%。产能增长的同时,产量也有显著提高,特别是经过技术升级,前几年投产的合成气制乙二醇装置不少已经实现高负荷生产。   业内人士分析,目前乙二醇供应过剩只是刚刚开始,未来真正的挑战才会来临。据统计,未来5年全球乙二醇产能将迎来大幅增长。国外方面,北美、中东和南亚都有不少大型项目上马,这些装置多选用廉价的乙烷为原料,国际竞争力较强。国内方面,2019年有600万~700万吨的产能计划投产;2020~2025年,计划投产的项目总产能达到1500万吨。   新产能的集中投放将使我国乙二醇面临巨大的竞争压力,预计到2015年市场将进入全面过剩阶段,产业格局迎来大洗牌。   进口量居高不下   我国乙二醇高库存困局还来自于居高不下的进口量。   我国是全球最大的乙二醇需求市场,吸引着全球货源的涌入。据统计,2018年我国乙二醇进口量高达980万吨,同比增长12%。从进口国家和地区来看,沙特、加拿大、新加坡以及中国台湾地区是我国进口市场的主力军。2018年上半年聚酯景气度较高,国内乙二醇行情较好,进口量宽幅增长,下半年国内产能提升,进口量持稳。   尽管合成气制乙二醇已经对乙烯法乙二醇构成了威胁,但目前做到完全替代还不具备条件,预计短期内乙二醇进口量仍将维持高位。   需求增长进入尾声   由于纺织业的回暖,乙二醇主要下游聚酯产业从2016年下半年开始复苏,2017~2018年进入了产能扩张的高峰期。截至2018年年底,我国聚酯产能增至5400万吨,折合乙二醇消耗量约1800万吨。但据业内人士预计,从2019年起纺织产业景气度将逐渐下降,聚酯产能增长也将随之进入下滑阶段,乙二醇未来需求的增长很大概率跟不上产能的增长。   值得关注的是,近期中国石油和化学工业联合会发布《2019年度重点化工产品产能预警报告》,对包括乙二醇在内的多数产能增长发出了预警。4月8日,国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2019年本,征求意见稿)》,其中建议限制20万吨/年以下乙二醇装置的建设,并取消对20万吨/年及以上合成气制乙二醇生产装置的鼓励政策。业内已经为乙二醇产能增长拉响了警钟。 来源:中国化工报

2019-04-24
乙二醇市场疲态难改

乙二醇市场疲态难改

  3月份以来,乙二醇市场一改颓势,小有拉涨。4月1日,国内乙二醇市场参考价为5250元(吨价,下同),与3月1日相比上涨1.94%。业内人士普遍认为,虽然在减税政策及成本上升等因素影响下,乙二醇市场出现短暂上涨,但在库存高企、供大于求的基本面主导下,乙二醇市场彻底翻身尚需时日。   库存居高不下   “目前来看,制约乙二醇市场上行的主要因素是库存居高不下。”中金在线乙二醇分析师张帅认为。   据张帅介绍,按往年惯例,春节期间下游聚酯行业会季节性降负荷生产,这会导致一季度乙二醇库存大概率走高。而且节后乙二醇生产装置负荷也会稳步提升,近期乙烯法乙二醇装置开工率为86%,煤制乙二醇装置开工率为73%,整体负荷较上一周增加4.86%。供应回升使港口乙二醇库存量持续增加,处于近几年的相对高位。今年春节后,乙二醇港口库存直接冲过100万吨关口,攀升至110万吨以上,3月份又继续摸高至130万吨。甚至有消息称,仓储企业因罐容紧张已经限制产品入库。   不仅如此,乙二醇进口货源也持续高位。据中国海关总署数据显示,2月份乙二醇进口量为70万吨,同比增长0.1%;1~2月份累计进口量为171万吨,同比增长11.7%。3月28日,华东港口乙二醇库存量约135.7万吨,其中张家港港口库存量92.4万吨,远高于近年同期水平。   “3月份乙二醇市场出现短暂上调,主要因前期石脑油、乙烯等原料市场走强,成本支撑强劲,再加上我国实施增值税下调政策带来的利好。目前,随着这些利好逐渐消化,前期贸易商囤积的现货进入市场形成抛货压力。因此,乙二醇市场在库存高企的压制下将回调。”张帅进一步分析。   产能大幅扩张   “自2018年8月份以来,国内外乙二醇产能大幅扩张,步入产能相对过剩阶段。”东吴期货分析师王庭富表示,今年市场仍面临国内外巨大的产能投放压力,乙二醇价格难上涨。   长期以来,我国乙二醇产能集中在中石化和中石油两大集团,近年来随着煤制乙二醇产业蓬勃发展,乙二醇产能进入快速增长期。2018年,我国新增乙二醇产能222万吨,增长26.63%,乙二醇总产能增至1055.5万吨,复合增长率为11.27%。而且,2019~2020年还将有山东久泰100万吨/年、内蒙古康奈乐30万吨/年、恒力石化90万吨/年、中安联合90万吨/年等13家企业总计650万吨/年左右的新产能先后投产。预计今年乙二醇总体供给增速在10%左右,将给市场带来巨大压力。   除此之外,未来2年国际乙二醇产能也大幅增加,如美国在建乙烷-乙烯-乙二醇装置产能约250万吨/年,另外伊朗和马来西亚也有新增产能,这些都将对国内乙二醇市场形成压力。   下游景气下滑   在乙二醇产能快速增长的同时,下游聚酯行业却进入调整期,需求增速回落,供应过剩压力较大。   据华瑞信息资讯经理陆迪峰介绍,聚酯行业在经历了四五年低谷后于2017年景气度开始回升,2018年聚酯产量达到新高峰。其中,聚酯新增量500多万吨,加上停产老装置重启,聚酯增量达700多万吨。但今年聚酯行业将进入调整期,预估产量增速在6%~8%,相比2018年11.3%的增速处于高位回落过程。   “目前,聚酯涤丝企业产销平淡,江苏地区的织机开工负荷在70%左右,企业库存充足,采购意愿不强。终端服装企业在2016年、2017年低原料成本利好下,库存已经开始上升。随着各地产能扩张竞争加剧、利润压缩,今年综合织机增速有所下滑。在聚酯行业整体需求平淡、上游供应充足的基本面作用下,乙二醇市场疲态难有改观。”陆迪峰分析说。 来源:中国化工报

2019-04-10
乙二醇市场竞争日趋激烈

乙二醇市场竞争日趋激烈

  进入2019年,受高库存影响,乙二醇市场开局不利,各种工艺路线的乙二醇都面临着前所未有的成本端压力。对此,业内人士认为,目前我国乙二醇处于技术开发主体多元化、原料来源多样化、投资主体广泛化的态势。随着产能不断释放,高库存、低价格或成今后乙二醇行业的常态,行业竞争也将日趋激烈。   各种工艺相继亮相   此前,乙二醇行业传统石脑油一体化工艺路线一枝独秀,牢牢占据了主导地位。但随着行业不断探索多途径的工艺路线,传统工艺路线正在遭受挑战和围剿。   据吉林道特化工科技有限公司副总经理迟宝淳介绍,从全球乙二醇生产的技术路线来看,乙烷原料法乙二醇生产路线占据得天独厚的优势,其次是煤制乙二醇,最不具竞争力的是石脑油原料法。但就我国“富煤缺油少气”的资源特点来看,国内乙二醇生产成本按工艺对比而言,煤制乙二醇生产经济性较强,但在国际上与天然气法相比还是存在成本劣势。   2016年,华鲁恒升对外宣布该公司煤制乙二醇装置在有效气成本0.54元/立方米的条件下,乙二醇完全成本已经低于3500元/吨。因此,煤制乙二醇最有竞争力的技术路线是焦炉煤气、电石尾气、黄磷尾气等价格低廉的原料制乙二醇。2018年,煤制乙二醇生产成本平均在5564元/吨,利润平均在2158元/吨。   此外,目前国内只有宁波富德和三江精细化工采取甲醇制乙二醇的工艺路线。2018年,甲醇制乙二醇生产成本平均7580元/吨,利润平均140元/吨。   国内单体乙烯法装置较少,只有远东联(扬州)采取此种工艺。碍于外采乙烯价格波动较大,2018年单体乙烯法乙二醇生产成本平均为934美元/吨,利润平均54元/吨。   吉林石化乙二醇装置负责人袁主任表示,国内煤制乙二醇优势明显,还具有结算模式的灵活性,以及运输周期短等特点,更容易被下游聚酯工厂接受。   目前聚酯工厂已经开始布局煤制乙二醇的合约量,阳煤集团、永金集团等企业都与聚酯工厂签订长期合同,合作方式趋于稳定。由此可见,煤制乙二醇未来还有更加广阔的发展空间。   市场竞争愈加激烈   随着各种工艺路线的发展,我国煤制乙二醇装置产能不断提升。其中,煤制乙二醇表现尤为突出。   金联创数据显示,煤制乙二醇2017年总产量已达到137.76万吨,较2016年的76.03万吨,大幅增长81.19%。2018年,除我国以外的乙二醇装置扩能速度不大,仅有沙特和美国两套新装置投产,新增产能为48万吨。我国乙二醇产能的快速增长主要由于煤制乙二醇的扩能,有近162万吨的煤制乙二醇装置投产,在乙二醇行业的占比从2013年的13%增加至41%。   据中宇资讯统计,进入2019年后,预计我国新增乙二醇产能近500万吨,其中170万吨为石油制乙二醇,其余为煤制乙二醇。与此同时,世界范围内新增产能也呈现加速增长的态势,预计新增产能366万吨,其中美国产能增长较快,为278万吨。假设以上产能都能如期释放,世界乙二醇总产能将突破4000万吨。   此前,我国乙二醇进口依赖度较高。但随着国内多套煤制乙二醇产能的相继释放,国内乙二醇供应结构将有明显改变,进口依存度会逐步下降。届时,国产乙二醇和进口乙二醇将展开一场激烈的市场争夺战。   供需失衡风险增加   在乙二醇的主要应用中,聚酯的需求占51%的市场份额,防冻液需求占比下滑至16%左右,UPR及涂料等用途稳定在25%和5%左右。   业内人士认为,2019年中国聚酯PET市场供应仍将延续平稳增长趋势。从切片来看,纤维级PET侧切产能或仍维持2%~4%之间增长,但受2018年纤维级PET市场价格深跌的影响,预计2019年没有旧产能重启。加之2016年以来,纤维级PET是聚酯的中间产品,行业库存一直处于低位,综合来看,纤维级PET市场供应压力不大。   从瓶片来看,随着逸盛石化在辽宁的一套50万吨/年新装置投产,国内瓶级PET产能过剩问题将更加突显。在产能增加的带动下,2019年国内聚酯市场对乙二醇的需求将继续增长。   聚酯原料的最终端产品是纺织产品和服装。美国是中国纺织品和服装的第一大出口市场,2017年,我国对美国出口占比达到纺织品服装出口总额的15.5%。美国自中国进口纺织和服装超过该国进口总额的1/3。但近两年贸易摩擦对纺织产品和服装出口形成严重压制。   业内人士认为,2019年中国乙二醇产能以及世界产能快速增长远大于聚酯需求的增速。随着新增产能陆续开车并运转正常后,供需结构发生变化的情况下,乙二醇行业往日辉煌难以维系。 来源:中国化工报

2019-03-18
煤基含氧化学品研发如火如荼

煤基含氧化学品研发如火如荼

  产品品种多、下游产品丰富、生产技术多样的煤基含氧化合物作为现代煤化工高端化、差异化发展的主攻方向被寄予厚望。近年来,我国在煤基含氧化学品新领域开拓方面取得了一系列创新和突破,技术开发势头迅猛、局面火热。在2018年12月27日于三门峡市召开的2018煤基含氧化学品发展论坛上,中国石油和化学工业联合会副会长周竹叶介绍了煤基含氧化学品的技术进展和研发动向。 煤制乙二醇:技术日趋成熟   乙二醇是市场容量仅次于乙烯、丙烯的大宗基础化工原材料,国内市场缺口很大。自2009年首个煤制乙二醇项目——通辽金煤项目投产以来,产能产量稳步增长,2017年煤制乙二醇产能占已全国乙二醇产能的31.87%。   在产能快速增长的同时,煤制乙二醇技术也日趋成熟,国内已有10多家单位开展了煤经合成气制乙二醇技术研发,并涌现了一批科研成果。其中,掌握产业化核心技术的技术开发商有中国科学院福建物构所、中国石化、上海浦景化工、湖北华烁等单位,内蒙古通辽金煤、河南安阳永金、阳煤寿阳、新杭能源等企业的生产装置已基本实现安全、稳定、长周期、满负荷运行。目前,煤制乙二醇工艺技术正在向装置大型化,生产低消耗、低排放、高效益方向发展;同时产品质量也在不断优化,下游用户对煤制乙二醇的接受度进一步提高;煤基乙二醇已开始大规模应用于聚酯化纤行业。 煤制乙醇:开发多种路线   煤制乙醇生产成本显著低于生物乙醇路线,具有较强的竞争力和广阔发展前景。在国家推广乙醇汽油的政策利好下,煤制乙醇成为最具诱惑力的技术开发方向。   目前国内正在开展工业化示范和试验的煤制乙醇工艺路线主要有3种。   中国科学院大连化物所与延长石油集团联合开发的合成气制乙醇成套工艺技术,该技术以煤基合成气为原料,经甲醇、二甲醚羰基化、加氢合成乙醇,延长石油采用该技术已建成全球首套10万吨/年合成气制乙醇工业示范项目;中国科学院大连化物所与江苏索普集团合作开发的醋酸加氢制乙醇技术,将高效的醋酸加氢技术与低能耗的分子筛膜脱水技术有机集成为一体,于2016年4月在江苏索普集团建成3万吨/年醋酸加氢制乙醇工业示范装置并一次开车成功;巨鹏生物和山西潞安集团合作,采用巨鹏生物专利发酵技术,通过微生物细菌将工业尾气高效、高选择性、快速地合成燃料乙醇,采用该技术建设的2万吨/年合成气生物发酵制乙醇示范项目将于今年建成投产。 MMA/丁酸丁酯:推动产品差异化   甲基丙烯酸甲酯(MMA)是生产航空航天玻璃、光导纤维等国家重大战略材料不可或缺的单体,目前国内50%以上MMA需要进口。缺口巨大,严重制约了相关产业的发展。   中国科学院过程工程研究所和河南能源化工集团合作开发了乙烯—合成气制备MMA技术,已建成了千吨级工业试验装置,成功打破国外对乙烯—合成气为原料生产MMA的技术垄断。   天津渤化永利化工股份有限公司与中国科学院大连化学物理研究所合作开展的正丁醛催化一步转化制丁酸丁酯技术,反应路线简洁,原料成本及能耗低,无水等副产物生成,原子经济性高,有望替代传统的能耗高、污染重的丁酸丁酯生产工艺,目前已建成一套100吨/年中试装置。   这些新技术的开发,将为现代煤化工下游产品发展提供更多的技术路线选择。 CO2资源化利用:生产高附加值产品   二氧化碳(CO2)是主要的温室气体,同时也是一种廉价、丰富的碳一资源,将其资源化利用制备高附加值化学品具有重要意义。   中国科学院过程工程研究所与江苏奥克化学有限公司合作开发了固载离子液体催化二氧化碳转化制备碳酸二甲酯/乙二醇成套技术,具有自主知识产权,建成万吨级工业装置并实现了稳定运行。利用该工艺技术生产的碳酸二甲酯品质达到电池级标准,乙二醇品质优于国家标准,是绿色工程与绿色化学应用的成功范例。   中国科学院上海高等研究院、山西潞安矿业(集团)有限责任公司和荷兰壳牌石油工业公司合作以二氧化碳与甲烷为碳源,在一定条件下耦合转化为合成气,进而可合成具有高附加值的化学品和液体燃料,目前已完成工业侧线试验,日转化利用二氧化碳约60吨。   中国科学院大连化物所李灿院士团队开发了一种双金属固溶体氧化物催化剂,实现了二氧化碳高选择性高稳定性加氢合成甲醇。该催化剂反应连续运行500小时无失活现象,还具有极好的耐烧结稳定性和一定的抗硫能力,表现出良好的工业应用前景。   这些二氧化碳资源化利用新技术的开发,对缓解能源危机和减少二氧化碳排放具有重要意义。   对于煤基含氧化学品下一步的技术研发,周竹叶提出两点建议:一方面要通过技术变革,开发更为高效的合成技术;另一方面要通过产学研合作,开展技术、装备及催化剂的研究,实现产品的高端化差异化发展。具体到煤制乙二醇,除了加强高端聚酯、仿丝领域的应用性研究之外,还应进一步开发乙醇酸、聚乙醇酸、乙醛酸、乙二醇醚、乙二胺/乙醇胺、吲哚等精细化工产品,为下游产品差异化发展提供新思路;煤制乙醇则应进一步开发乙烯、乙苯、醚、酮、酯及其他醇类等大宗化学品和精细化工产品生产路线。 来源:中国化工报

2019-03-01

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