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中国聚碳酸酯产业如何实现可持续健康发展?

2019-08-09

聚碳酸酯是一种综合性能优异的热塑性工程塑料,在诸多领域有着广泛的应用。中国对于聚碳酸酯需求的增长,带动了聚碳酸酯产业的快速发展,中国已经成长为了全球最大的聚碳酸酯生产和消费国。


• 中国是全球最大的聚碳酸酯生产和消费国,截至2018年底建成投产产能166万吨/年,产量约68万吨,表观消费量184万吨,对外依存度超过60%;
• 中国聚碳酸酯产业迎来扩能热潮,预计到2023年产能将达到约360万吨/年,需求量将达到255万吨左右,届时中国聚碳酸酯产业事实上是产能过剩的;




亚化咨询统计数据显示,截至2018年底,中国已经建成投产聚碳酸酯产能116万吨/年,分布在上海、浙江、山东和北京,占全球聚碳酸酯总产能份额超过20%。主要生产企业包括浙江嘉兴帝人聚碳酸酯有限公司(15万吨/年)、上海科思创聚合物(中国)有限公司(40万吨/年)、中石化三菱化学聚碳酸酯(北京)有限公司(6万吨/年)、三菱瓦斯化学工程塑料(上海)有限公司(8万吨/年)、宁波浙铁大风化工有限公司(10万吨/年)、聊城鲁西聚碳酸酯有限公司(20万吨/年)、万华化学集团股份有限公司(7万吨/年)、利华益维远化工有限公司(10万吨/年)。

中国是全球最重要的聚碳酸酯消费市场之一,2005-2018年中国聚碳酸酯表观消费量的年均增长率8.7%,2018年达到184万吨。从供应情况来看,2005-2018年中国聚碳酸酯产量增长了28倍左右,2018年产量约68万吨。但是,中国聚碳酸酯供需缺口巨大,对外依存度一直居高不下,净进口量已经连续多年超过了百万吨。2018年中国聚碳酸酯进口量约140万吨,对外依存度超过60%。

从工艺路线来看,包括界面缩聚光气法、熔融酯交换法和非光气熔融酯交换法等多种的聚碳酸酯生产技术都有应用案例。特别值得注意的是,作为高附加值和高技术门槛的高端石化产品,以万华化学、泸天化中蓝国塑等为代表的具有自主知识产权的聚碳酸酯工艺的突破,成为中国聚碳酸酯产业发展的重要助力。

巨大的市场需求、产品的高附加值、国内外资本技术的推动下,规划、新建或扩建的聚碳酸酯项目在中国密集上马,未来几年将是中国聚碳酸酯产能的集中释放期。亚化咨询统计数据显示,中国目前有将近20个拟在建聚碳酸酯项目,合计总产能超过460万吨/年;保守预计到2023年中国将有241万吨/年的聚碳酸酯产能释放,届时中国聚碳酸酯总产能将近360万吨/年。


未来几年,中国聚碳酸酯供需市场将发生较大变化。乐观预计中国仍将是全球聚碳酸酯需求增长的最为重要的引擎,以年均6.7%增速预计2023年中国需求量将达到255万吨左右;而中国聚碳酸酯产量将随着新产能的释放而快速增长,预计2023年中国聚碳酸酯产量将达到244万吨左右。简单从数据来看,到2023年中国聚碳酸酯基本呈供需平衡的状况,但实际上,中国目前进口100多万吨聚碳酸酯产品并不是可以简单替代的,乐观预计,无法替代的高端产品进口量或高达50万吨左右,意味着届时中国聚碳酸酯产业事实上是产能过剩的。

双酚A(BPA)作为聚碳酸酯生产不可或缺的重要原料,是中国聚碳酸酯产业竞争的关键因素之一。业界认为通常只有到聚碳酸酯产品和双酚A原料之间的差价达到6000元/吨以上时,聚碳酸酯装置才基本可以维持一定的利润水平。进入2018年下半年以来,由于聚碳酸酯价格的大幅下滑,聚碳酸酯与双酚A的价差迅速缩小,基本只是维持在6000元/吨附近,行业由盈利丰厚时期转向了只能盈亏平衡、甚至普遍亏损的阶段。

2018年中国双酚A总产能约140万吨/年,表观消费量约165万吨,净进口量约45万吨,其中聚碳酸酯消费占比约48%。未来几年,中国聚碳酸酯产量的急剧增长,将带动中国双酚A消费量的快速增长,预计到2023年中国双酚A需求量将达到386万吨左右,年均增长将近19%,聚碳酸酯消费占比将增长至将近67%。由于未来几年中国双酚A新投产产能有限,预计中国双酚A供需缺口将急剧增长,对于双酚A资源争夺将更加激烈。未来,聚碳酸酯利润空间或将在双酚A原料价格大幅上涨,以及产品价格不断走低的双重挤压下大幅缩水。


中国聚碳酸酯产能扩张热潮下,如何在未来实现产业的可持续发展成为业界关注热点。一方面,聚碳酸酯在传统下游应用领域的市场份额面临着其他工程塑料及新材料竞争的压力,亟需寻找及拓展新兴应用市场,以保障需求量稳定增长。另一方面,中国聚碳酸酯产能急剧扩张下,低端、通用料市场或将面临产能过剩、竞争激烈的压力,生产企业需将目光投向海外新兴市场,开拓和布局海外市场,参与国际竞争。







来源:中塑在线 

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