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警惕!钛白粉行业面临资产大洗牌

2018-09-21

国际钛白粉形势

世界上几大主要钛白粉企业正在尝试进行资产大重组,以促进美国特诺(Tronox)公司24亿美元对科斯特(Cristal)的收购,这可能是钛白粉行业最后一次重大整合行动。

西方国家钛白粉行业经过不断整合现形成了五大公司——科慕,特诺,Venator,科斯特和Kronos Worldwide。据Venator公司2018年6月发布的投资者报告,这占全球钛白粉产能54%左右。

为了获得美国和欧盟监管机构对并购科斯特钛白粉业务的批准,特诺正在进行两项独立交易,将一些资产剥离给英国的Venator。在美国,特诺公司签署了一份谅解备忘录,将科斯特位于俄亥俄州Ashtabula的总产能24.5万吨/年的两套钛白粉装置出售给Venator。Ashtabula是科斯特在美国唯一的生产基地,也是世界上大的钛白粉产地。

在该宗期权式交易中,特诺将有权要求Venator收购Ashtabula钛白粉厂,以防美国发布阻止收购科斯特的初步禁令。特诺表示,Venator收购Ashtabula钛白粉厂的价格将取决于特诺对科斯特收购案在美国审批程序的进展情况。


国内钛白粉新增产能趋缓

2018年钛白粉行业新增供给合计7.6万吨,且集中在下半年,无法满足增长的需求,供给缺口为16.4万吨,仍需国内企业提升开工率来满足,可容纳国内企业开工率继续提升至85.5%,考虑到国内超两成企业面临较大的环保压力,85%的开工率几乎已是极限水平。2019年钛白粉行业新增供给合计22.6万吨,与增量需求体量相当。

据数据统计,2016年全国钛白粉总产能359.1万吨,同比增长2.0%;2017年中国钛白粉行业有效产能为355万吨,开工率达到80.8%。

目前,中国已超过欧洲和北美,成为全球最大的钛白粉消费地区。2017年,中国钛白粉表观消费量为225.5万吨,同比增长8.39%。

国内98%以上的钛白粉生产厂家都使用硫酸法生产工艺,硫酸法工艺虽然成熟,但生产工艺中会产生大量的三废,污染环境,受到国家限制。在高环保要求下,硫酸法生产厂家不得不通过改变原料结构、改进工艺技术、加强三废处理等方式来满足日益增加的环保要求。

行业龙头佰利联通过规模优势和联产技术有效降低了环保成本,单吨环保成本能降至800-900元,而中小企业环保成本高达1200元/吨,如果后续环保政策持续高压并严格执行,处于亏损边缘的中小企业将无力负担,从而被迫退出。

根据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心的研究结果,5万吨是白粉的经济生产规模临界点。当前国内产能在5万吨以下的厂家有27家,总产能不到70万吨。大部分这些企业,既没有可开发的钛矿资源,又没有可配套的硫酸资源配置,无论从盈利能力出发还是环保成本出发,这部分厂家最终会选择退出。

总体来看,未来在国家政策的指引下,中国钛白粉生产商5年内有望缩减至30个以内。

欧洲第三季度出现走软趋势

随着欧洲钛白粉市场供应状况改善,三季度合约价格出现走软迹象。本周结算价格显示,来自油漆、塑料和纸张层压板行业钛白粉合约价稳中有降,降幅为30~70欧元/吨。

买家和经销商们表示,欧洲钛白粉价格稳中走软在于欧洲供应形势改善,尤其是近几个月来自中国的进口量增加,人们对7月钛白粉现货价格基本看跌。不过,虽然钛白粉价格有所下跌,但整体仍处于较高水平,买家尝试通过使用替代材料或通过减少钛白粉用量来节省成本。

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Tag: 钛白粉

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